康基医疗与Knight Bidco联合发布私有化建议计划文件
香港,2025年10月13日 – (亚太商訊) – 康基医疗控股有限公司(「康基医疗」或「公司」,股份代号:9997. HK)与Knight Bidco Limited(「要约人」)今日宣布刊发有关建议私有化康基医疗的通函(「计划文件」),当中载列通过协议安排方式对康基医疗进行拟议私有化(「建议」)的条款及条件。 该文件现已上载至香港联交所网站(网站链接)。 该建议在市场波动、潜在地缘政治风险、行业及宏观不明朗的情况下,为计划股东提供实现可观回报的机会。 推荐建议 独立董事委员会(「独立董事委员会」)经考虑该建议、该计划及特别交易,并计及独立财务顾问之意见,认为就独立股东而言,该建议、该计划及特别交易属公平合理。 据此,独立董事委员会推荐独立股东投票赞成各项决议案,使该计划生效。 有关独立董事委员会推荐建议理由之进一步资料以及独立财务顾问报告已载于计划文件内。 计划股东应采取的行动 建议所有股东审阅计划文件。 股东应参阅计划文件,以获取有关该建议、该计划及特殊交易的进一步资料,以及法院会议通告及股东特别大会通告(连同相关的代表委任表格)。 根据大法院之指示,法院会议将于2025年11月10日上午十时正(香港时间)假座香港金钟道95号统一中心十楼统一会议中心举行。 其后,股东特别大会将于同一地点及同一日期于十时半举行。 康基医疗股东就该计划作出决定前,应仔细阅读计划文件全文。 该建议之背景资料 于2025年7月17日,要约人要求董事会向股东提呈该建议,内容有关建议根据公司法第86条以协议安排方式将本公司私有化。 于该建议完成后,本公司将成为要约人的全资附属公司,而股份于联交所的上市地位将被撤销。 关于康基医疗控股有限公司 康基医疗控股有限公司创立于2004年,总部位于中国浙江省杭州市,于2020年6月在香港联合交易所主板上市,股票代码9997. HK。 公司专注于设计、开发、生产和销售微创外科手术器械及配套耗材(「MISIA」),秉持着「为医生提供优质产品和服务,致力于人类健康事业」为使命,通过丰富的产品组合为妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科等临床科室的微创外科手术提供一站式解决方案,并致力于发展为一个立足中国,辐射全球的国际化微创外科手术器械及配套耗材平台。 关于Knight Bidco Limited 要约人、MidCo及TopCo均为于开曼群岛新注册成立的有限公司及仅为实施该建议而成立的投资控股公司。 截至最后实际可行日期,要约人由MidCo全资拥有,而MidCo由TopCo全资拥有。 截至最后实际可行日期,TopCo由财团成员持有,其中Fortune Spring ZM、Fortune Spring YG、TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding分别持有约25.53%、约14.47%、约24.38%、约5.01%、约5.69%、约4.56% 及约20.36%。截至最后实际可行日期,除计划文件中第七部份”说明备忘录”中”11. 公司的股权架构」一节所披露外,TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding 均非股东。 康基医疗现由钟鸣先生及其配偶申屠女士共同控制,二人合计持有康基医疗52.98%股份。 待私有化完成后,钟氏夫妇将通过”Fortune Spring ZM”与”Fortune Spring... » read more